リードは判定済みで届く
新規リードは、接続されたソースからスコアリングとエンリッチメントが施され、その根拠が添えられて届きます — 担当者は「誰を・なぜ・次に何を」がすでに用意された状態から始められます。
営業 チームのためのAI
動くパイプラインを — CRM は正確なままで.
Sales パックはリードの見込み判定とエンリッチメントを行い、承認済みの資料から製品と価格の質問に回答し、フォローアップを作成します — すべての更新は、営業企画チームが定めたルールのもとで CRM へ書き戻されます。
Salesforce · HubSpot · Gong に接続 — API があるものなら何でも
ワークフロービルダー
automation ▸ ステップ · 分岐 · 承認 · タイマー
初日から
Sales チームがログインしたときに見えるもの。
白紙のキャンバスではありません — 既定のゴール、許可されたツール、そして最初から有効なガードレールを備えた、すぐ動くロールです。
資料と食い違わない回答
製品と価格の質問には承認済みの資料からのみ回答します — 架空の割引はなく、古い機能の主張もなく、すべての回答が出典まで追跡できます。
自ら書き戻すフォローアップ
エージェントは自社のトーンでフォローアップを作成し、活動を CRM に記録します — 書き込みは統制されており、エージェントが触れてよいフィールドは営業企画が決めます。
呼び出される Skills · ポリシーとライセンスで統制
crm.enrichcrm.next_best_actionknowledge.searchcomms.draft_response
システム
SalesforceHubSpotGong
パックの中身
Sales パック は、すぐ使える状態で提供されます。
CRM のエンリッチメント分析を準備し、次のアクションを推奨し、フォローアップ文面を作成します。CRM レコードの更新は行いません。 ライブラリからインストールし、既存システムに接続すれば、Cortex 上の他のすべてと同じ8段のゲートチェーンを通って実行されます。
- コンタクトまたはアカウントのエンリッチメントを準備
- 次のセールスアクションを提案
- 承認済みの製品ナレッジを検索
- レビュー用にフォローアップ文面を作成
このロール向けの統制
フォローアップは速く。割引は固く。
セールスエージェントは取引条件を握ることなく活動を加速します。価格の例外と見積の承認は、ポリシーが指名した人間の手に残ります。
- 定価を超える割引は承認待ちに — エージェントが提案し、営業責任者が決裁する
- CRM フィールドへの書き込みはエージェントごとに許可リスト化
- 送信ドラフトには自社のコンプライアンスフッターと表示ルールを付与
- すべての接触を記録 — パイプラインレビューでエージェントを担当者と同様に監査
audit/verify
ok: true
verifyChain ▸ 連鎖する SHA-256 · 署名付きレシート
よくある質問
Sales の責任者からよくある質問。
エージェントは割引を提示できますか?
コード化したルールの範囲内で提案できます。定価を超えるものはすべて policy-as-code を通じて人間の承認待ちになります。提案された例外はすべて、その正当化理由とともに記録されます。
エージェントはどの CRM フィールドを更新できますか?
許可リストに入れたフィールドのみです。エージェントの書き込みは CRM コネクタに対する型付きアクションであり — 営業企画がエージェントごとに書き込み可能な範囲を設定し、台帳がすべての変更を記録します。
既存の CRM で利用できますか?
Salesforce と HubSpot のドライバーがコネクタカタログに同梱されており、あわせて適格性を確認できる汎用 REST ドライバーと OpenAPI インポートにより、スタック上の他のシステムにも対応します。
統制された 営業 を今週から稼働させましょう。
ウェイトリストに登録し、パックをインストールしてシステムを接続してください。あるいはワークフローを1つお持ちいただければ、端から端までデモいたします。