Salud que no tiene que ensamblar
Cada cuenta lleva un resumen de salud actualizado — uso, tickets, sentimiento, renovaciones — construido desde sus sistemas conectados y refrescado según calendario.
IA para equipos de Éxito del Cliente
Cada cuenta vigilada — riesgo de abandono señalado antes del QBR.
El pack de Éxito del Cliente mantiene resúmenes de salud vivos de cada cuenta, impulsa la adopción donde se estanca y señala el riesgo de abandono con la evidencia adjunta — para que los CSM dediquen su tiempo a retener y no a hojas de cálculo.
Se conecta a Gainsight · Salesforce · Slack, además de cualquier cosa con API
Observability
latencia (ms)
Fidelidad0.98
Cob. de citas0.95
Seguridad1.00
promptcontextomodeloherramientasaprobaciónsalida
ai-insights ▸ calidad { overall: 100 }
El primer día
Lo que ven los equipos de éxito del cliente al iniciar sesión.
No es un lienzo en blanco: es un rol operativo con objetivos por defecto, herramientas permitidas y las barreras ya activas.
Impulsos de adopción que salen
La adopción estancada de una funcionalidad dispara un contacto redactado con el tono de su playbook — usted aprueba el contacto, el agente se encarga del ensamblado.
Señales de abandono con comprobantes
Las alertas de riesgo llegan con el porqué: curvas de uso en descenso, escalamientos abiertos, giros de sentimiento — evidencia sobre la que un CSM puede actuar, no una puntuación de caja negra.
Skills invocadas · regidas por política y licencias
data.summarizerisk.assesscomms.draft_response
Sistemas
GainsightSalesforceSlack
En el pack
El pack de Éxito del Cliente llega listo para trabajar.
Resume el contexto de cuenta facilitado, evalúa el riesgo potencial y redacta el contacto; no monitoriza cuentas ni envía mensajes. Se instala desde la biblioteca, se conecta a tus sistemas y se ejecuta a través de la misma cadena de 8 compuertas que todo lo demás en Cortex.
- Resumir el contexto de cuenta facilitado
- Evaluar el riesgo potencial de retención
- Redactar el contacto para revisión
Gobernado para este rol
Proactivo con los clientes. Conservador con sus datos.
Los agentes de éxito leen a través de los sistemas para construir la imagen — bajo permisos que acotan exactamente qué datos de cuenta puede tocar cada agente, con cada resumen trazable hasta sus fuentes.
- El acceso a los datos de cuenta se acota por agente mediante permisos de la ontología
- Los borradores de contacto quedan pendientes hasta que el CSM aprueba el envío
- Las puntuaciones de salud explican sus factores — sin números inexplicables
- Cada resumen cita sus fuentes en el ledger
audit/verify
ok: true
verifyChain ▸ SHA-256 encadenado · recibos firmados
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan los responsables de éxito del cliente.
¿De dónde salen las puntuaciones de salud?
De sus fuentes conectadas — uso del producto, tickets de soporte, CRM y comunicaciones — combinadas por un agente cuyos factores de puntuación se explican en cada salida. Si no puede ver el porqué, no se publica.
¿Puede el agente enviar correos a los clientes directamente?
Solo en el modo de autonomía que usted fije. La mayoría de los equipos opera en sugerir-o-aprobar: el agente redacta, el CSM envía. Los envíos autónomos son posibles para contactos de bajo riesgo, con el nivel de supervisión ajustado por agente.
¿A qué sistemas se conecta?
Los drivers de Gainsight, Salesforce y Slack vienen en el catálogo, y el driver REST genérico junto con la importación OpenAPI cubren almacenes de uso propietarios.
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